冷链新洞察丨从深海到餐桌：冷链护航下，水产行业的“质”变之路

我国是全球渔业大国，水产品总产量、贸易规模均在全球占据着重要位置。从供给端看，池塘养殖、海水养殖以及天然捕捞是我国水产品保供的基本盘。看总量，2025年1-11月我国水产品总产量6648.87万吨，同比增长4.05%，水产品总产量连续33年位居世界第一，占到世界总产量的40%以上；其中养殖产量占比超85%。

全制造业产业链助力中国水产养殖“登顶”。苗种繁育、饲料生产、病害防治、养殖设备到加工、销售，中国已经形成了全球最完整、最密集的水产养殖产业链。随着陆上养殖饱和及响应生态保护政策，我国正积极发展现代海洋牧场与深远海养殖——已建设169个国家级海洋牧场，深远海养殖水体达5660万立方米，年产量47万吨，山东、浙江、福建、广东等沿海地区已形成初步的深远海养殖产业集群。但养殖主体“小而散”，标准化低、依赖经验养殖等导致水产品质参差不齐。

受资源衰退、生态环保、季节性禁渔等政策影响，近海捕捞维持“零增长”，远洋捕捞平稳发展（2551艘远洋渔船），推动行业可持续发展。捕捞以冰鲜、冷冻水产品为主，远洋渔船配套冷冻库，活体较少且亟需技术突破。此外水产捕捞企业数量众多但规模普遍偏小，行业市场分散，集中度有待提升。

中国是全球第一大水产品贸易国，我国水产品贸易自2022年从顺差转变为逆差，2025年1-10月，水产品出口额168.8亿美元，同比增1.2%；进口额201.4亿美元，同比增6.7%，国内市场对进口水产品尤其是高端品类的需求持续扩大，以蟹为例，全球帝王蟹和雪蟹的消费市场基本由美国和中国主导，美国已成为冷冻雪蟹的主要出口市场，超50%活蟹进入中国市场，2025年前10个月，俄罗斯向中国出口了3.2万吨活蟹（8亿元，占其产量40%），同比增长15%，推动帝王蟹雪蟹从“节日消费”转变为中产家庭“日常消费”。

当前我国水产品加工仍以冷冻等简单粗放的基础形式为主，2024年水产品加工产量为2200万吨，同比增长2.6%；加工企业总数9000+家，加工能力达3020万吨；加工集中区域为山东、福建、辽宁、浙江、湖北，产量占全国73%。

顺应城镇快节奏消费需求，水产品加工结构正加速向预制菜转型。2024年中国水产预制菜行业市场规模达1595亿元，预计2025年将突破2000亿元，“佛跳墙”“小龙虾”等精深加工预制菜品增速显著，以丰富的品类和口味满足了消费者多元化、便捷化需求。未来，应进一步加强功能性食品研发加工，促进水产品加工业由量的增加，向资源利用率高、产品附加值高、产品品质可控、生态环境友好的质的提升转变。

随着消费需求升级，人们不再仅满足于“吃到鱼”，更希望“吃得安心”，水产品的鲜度、速度、安全等成为消费者的核心诉求和顾虑。水产流通路径要经历养殖户、收购商、批发市场、零售商等多个环节，其中运输活体海水产品不仅需要控温，且需要保障水池的含氧量、盐度以及水质等，成为生鲜领域冷链标准化最难、损耗最高、品质最不稳定的品类之一。根据2024年我国水产品产量和冷链流通率测算，水产品冷链物流需求量约为5083万吨。

为此，叮咚买菜把品控前置、把标准拉长，建立从养殖源头认证（水源环境、养殖用药、质量检测与生产管理等）、流通端全链路监控、消费端溯源平台的全链路安全把控，通过提出更高标准的消费需求，倒逼上游养殖端转型，从而引导整个水产行业的规则重塑。

此外水产行业呈现品质化升级，高端水产进口增加，对跨境冷链全链路提出更高要求。以俄罗斯帝王蟹为例，中国进口以活体为主，离水后存活时间不超过24小时，水温波动±0.5℃就可能影响品质，供氧不足、水质恶化更是致命威胁。想要让帝王蟹运抵餐桌，需要专业化、定制化的冷链物流：

一是捕捞后的“休眠准备”。帝王蟹捕捞后，先进入渔船上的暂养池，逐步将水温调节至0-1℃让帝王蟹进入休眠状态，实时监控暂养池的温度、含氧量、盐度等。

二是口岸的“快速通关+星级暂养”。抵达中国口岸（以珲春为主、其他口岸快速发展），报关检验检疫通过后，帝王蟹从船上暂养池捞出直接在口岸进行分级分拣，再由水车运输至货主暂养池，或者根据订单直接水车运输至销售地。此外，目前国内暂不具备喂养帝王蟹的技术，仅在暂养池中维持低温、适宜含氧量及盐度，维持休眠/低活力状态。

三是直达餐桌的“冲刺环节”。对于B端客户，利用水车运输至各地，即“原车原水”运输（原生海水-盐度、实时监控温度、溶氧量等），尽量降低“应激”反应、装卸次数等。电商平台等一件代发订单，大多以“泡沫箱+冰袋+充氧”形式实现次日达，基本实现95%以上的存活率。

随着人口老龄化进程加速带来的膳食优化的需求和居民健康意识提升，水产品消费正向“吃好鱼”升级。2024年我国水产品人均消费量达15.1千克，2025年三季度餐饮门店水产类菜品渗透率稳定在40%左右。高端海鲜消费持续旺盛，三文鱼、龙虾等进口高值品类表现亮眼；西部、农村地区及下沉市场的消费潜力不断释放，成为新的增长潜力点。

据中国水产流通与加工协会数据，水产品消费正趋向便利化、营养化和品牌化，直接推动流通渠道变革——传统批发市场、餐饮、商超等渠道占比持续下降，电商、团购、直播等线上新渠道保持高速增长。

农业农村部2025年第三季度农产品质量安全检测结果显示，水产品与水果的不合格率均达到4%，超过蔬菜和畜禽产品；另外，有超60%的消费者在购买鱼类时的顾虑是“不新鲜”和“不安全”。水产安全问题的复杂性源于其特殊的供应链条。在养殖端，家庭式或小规模经营模式分布零散，高度依赖口头经验，缺乏集中规划，难以形成产业链协同；运输端损耗高，据网络数据显示，我国水产品物流环节的损失率为11%，远高于发达国家的5%；供应链各环节割裂导致标准无法统一，运输、暂养、交易频繁更换主体，责任被不断切分，很难形成统一、可追责的管理链路，使得水产品成为生鲜行业中最难确保安全的部分；信息不对称导致市场难以形成优质优价的良性机制，消费者只能看到鱼的“当下状态”，却无法判断其此前经历了什么，缺乏有效的溯源机制。

近年来，消费者对水产品质量的要求不断提升，相比于水产品“量”的增长，“质”的提升成为更受关注的事情。未来三年，水产将走向差异化发展道路：高端海鲜将走向精准采买，特色小水产将注重标准与场景创新，大宗淡水鱼则将发力品牌化与精深加工。冷链作为保障水产品质量、安全的核心环节，未来需实现：

一是全链条监管。实现水产品“从产地到餐桌”的全信息追溯，破解“不新鲜”“不安全”的消费顾虑。

二是标准化落地。从养殖端的规格管控，到加工环节的统一包装，再到流通环节的装卸及温控标准，将形成覆盖全产业链的标准化体系，破解行业分散带来的规范难题。

三是场景化、定制化服务。针对活体/冰鲜/冷冻水产品等不同品类的特性，开发定制化冷链解决方案，如活体专属暂养运输设备、全程冷链保鲜技术等。

四是技术智能化升级。物联网、大数据技术将广泛应用于冷链监控，实现温度、含氧量、盐度等指标的实时预警与自动调节；AI算法将优化运输路线，减少中转环节，进一步提升存活率。

五是绿色低碳转型。环保型冷链设备的应用，如可降解包装材料、节能型制冷技术等，在保障新鲜度的同时降低环境影响，契合生态保护要求。

从养殖到餐桌，从粗加工到预制菜，从节日礼赠到日常消费，水产品行业的每一次变革都紧扣消费需求的脉搏。未来，随着冷链技术的升级、标准体系的完善和安全监管的强化，更多优质水产品将走进千家万户，“吃好鱼、吃鲜鱼、吃安全鱼”将成为全民常态。